Klanten

Klanten opzoeken en bijwerken

Vind iemand, werk de gegevens bij, schrijf een notitie en boek een afspraak.

Stap 1

Ga naar Contacts en zoek op naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Klanten opzoeken en bijwerken, stap 1

Stap 2

Staat iemand er nog niet in? Kies “+ New contact”.

Klanten opzoeken en bijwerken, stap 2

Stap 3

Klik op een naam om die te openen. Met “Edit” pas je de gegevens aan, zoals het telefoonnummer.

Klanten opzoeken en bijwerken, stap 3

Stap 4

Schrijf onder “Timeline” een notitie, bijvoorbeeld na een telefoontje, en kies “Save note”. Je team ziet ze ook.

Klanten opzoeken en bijwerken, stap 4

Stap 5

Met “Book appointment” boek je meteen een afspraak voor deze persoon.

Klanten opzoeken en bijwerken, stap 5

Kom je er niet uit?

Een echte persoon antwoordt, in gewone woorden. Gebruik het hulpformulier, of vraag het op het WordPress-forum.

Stel ons een vraag