Stap 1
Ga naar Services & team, tabblad “Team”, en kies “+ Invite team member”.
Stap 2
Vul hun naam en e-mailadres in en kies “Invite”. Ze krijgen een mail om zelf een wachtwoord te kiezen: dat hoef jij nooit te kennen.
Stap 3
Klik op iemand in het team om de rol te veranderen: Team member (wat je hieronder toelaat), Kwazi admin (alles in Kwazi, niets anders op je website) of Website admin. “Remove from team” vraagt wie hun klanten en afspraken overneemt.
Stap 4
Settings → Roles & access, “What each role can see”: alle klanten en afspraken, of alleen hun eigen (klanten waarvan ze eigenaar zijn en afspraken die aan hen toegewezen zijn).
Stap 5
“What each role can do”: vink per rol aan wat mensen mogen doen, bijvoorbeeld importeren, exporteren of formulieren beheren. Dan “Save settings”.
Tip: Teamleden kunnen Kwazi ook op hun gsm gebruiken, in het portaal, zonder de rest van WordPress (Settings → Portal).
